雲端會計系統Xero 推多項雲端整合

眾創時代

Xero為澳洲上市的會計軟件初創,在紐西蘭成立, 專為中小企設計雲端會計系,以SaaS形式提供服務;發展成全球最大的企業會計平台,至今超過182萬名用戶。

香港可透過滙豐商務「網上理財」和星展銀行等,將銀行戶口連繫至Xero雲端會計軟件平台。上財政年度,Xero國際用戶增長,澳洲、加拿大、新加坡、南非、英國及美國均設有辦事處。2018年,Xero在香港設立分公司,海外業務模規,亦超越了紐西蘭和澳州,去年全年收入達5.53億澳元,而英國為增長最快海外市場。

較早前,羅兵咸永道(PwC)亦與Xero合作,以Xero應用程式介面(API)為中小企開發高效創新產品和服務。Xero和PwC也合作構建PwC Cashflow Coach等工具,協助管理流動資金。

本港有愈來愈多會計師,開始提供Xero服務,顯示雲端財務軟件,日漸被市場受落,加上商戶開始利用「轉數快」(FPS),接受直接電子付款,亦可定期過數,並無須再用銀行結算單「對數」,客戶入數資料與Xero互通,應收和未收賬更清楚。Xero從栘伴銀行Bank Feed直接輸入雲端Xero,收支和流動現金更一目瞭然。

較早前,Xero倫敦舉行Xerocon 2019用戶大會,公佈與多項Open Banking的API整合,又宣佈與Google、Microsoft Office 365、HubSpot深度整合,增強Xero的通訊管理,提高財務數據的應用價值。上述整合均由Xero內部人員開發,確保兼容性。

首先,Xero可與HubSpot客戶關係管理系統(CRM)整合,互通客戶的聯絡資訊;所有客戶資訊HubSpot更新後,包括電郵和郵寄地址,馬上會在Xero更新,方便出單和入數。

HubSpot為人工智能CRM系統,可將銷售與業務資訊匯流,作自動化和優化處理,具CRM系統的核心功能,包括管理聯繫人和通訊方式,跟蹤潛在客戶和銷售機會,直至完成交易為止。Hubspot也是不少企業首次切入CRM的工具,因為功能齊全,也易於上手,不過Hubspot暫時沒中文版。

此外,Xero也支援同步客戶和供應商的聯絡資料到Google Contacts,企業開始採用大量Google應用,甚至用來管理業務,同步聯絡資料,可方便未來收單和處理交易,甚至自動出單和收賬。

同樣,Xero也可馬上更新Microsoft Office 365的Outlook郵件的聯絡人,確保客戶通訊資料的凖確性。Outlook亦可用來追蹤客戶聯絡和互動,追查客戶的交易和通訊記錄。

會計數據助數碼宣傳

Xero又支援利用聯絡人資訊,快速建立郵件宣傳和清單,可從名單內選擇合適收件者,通過Mailchimp電郵推廣軟件,發出不同推廣。例如可從Xero交易數據,篩選合適客戶名單組別,例如熟客優惠,或者一段時間未光顧的客戶,再發出購買邀請。Xero通訊錄可與多家雲服務互通,用戶可利用Xero財務數據,改善市場推廣和客戶管理,結合多個數據來源,獲得更多市務決策支援,也可保持通訊錄的一致性。

目前,Xero應用市集上,已有超過800個第三方開發應用,包括了庫存、時程追蹤、薪資管理、開支處理等等。Xero通訊錄與Google及Office 365等同步,上述應用也可與Xero緊密整合。

Xero生態系統執行總經理Nick Houldsworth說:「Xero的系統整合並非沒有凖則,而是針對用戶的痛點,業務最常使用功能,才作出整合;建立以客戶為中心方案,促進日常業務的營運。」

Xero從銀行直接導入數據後,接收數量多而小額款項,減低處理成本,較早前,Xero也與Stripe建立全球合作關係,整合網上支付收款功能,增加收賬速度及渠道。

Stripe feed可綜合透過Stripe處理交易,付款數據導入Xero平台。無論從Xero平台或其他電子商務網站發出方的賬單,均可於Xero進行對賬,顯示業務趨勢。Stripe自動付款功能的Auto Pay,也讓中小企透過Xero平台直接設置,向客戶收取定期的付款。

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